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      英國“禁用華為”5G背后的推演

      TechWeb 文/卞海川

      5G發展的重要性不言而喻,作為新一代科技革命的代表技術,5G已經給未來全球經濟發展注入了新的動力。

      半年前,英國政府還就華為“5G設備安全風險”一事發聲,表示不會禁止華為參與到英國5G網絡建設,這一消息也給華為布局歐洲市場亮了“綠燈”。

      可好景不長,7月14日,據路透社消息,英國文化大臣奧利弗·道登宣布,英國決定停止在5G建設中使用華為設備,將從2020年12月31日起停止購買新的華為設備。此外,英國5G網絡中目前所使用的華為設備須在2027年前拆除。

      針對此事,華為也在第一時間表態,這個決定令人失望。“很遺憾,華為在英國的未來發展被政治化”。

      消息一出,業界也對華為海外市場布局有所擔憂,毫無疑問,英國政府此舉對華為是一個打擊,與此同時,英國的5G建設也會付出的巨大代價。

      20億英鎊的傷,重不重?

      英國政府的決定,對華為來說是種打擊,但同時,拋棄了華為,也就相當于直接宣布5G建設推遲,放棄進入5G發展快車道。

      政府力量的強勢介入,首先影響的是英國各家移動運營商,英國文化大臣奧利弗·道登也曾坦言,全面封殺華為的通信設備將導致英國5G網絡建設的進度滯后三年,并引起超過20億英鎊的額外開銷。

      資深電信分析師馬繼華對TechWeb表示,英國市場對于華為固然很重要,但“毀約”的英國恐怕會遭受更嚴重的內傷。

      在馬繼華看來,“趕走”華為英國遭受的影響主要體現在以下三個方面;

      第一,讓英國5G建設投入增大,并且由英國政府和消費者承擔。

      第二,從長遠來看,此舉對中英關系的影響是深刻且長遠的。

      第三,或將失去華為這個“財神爺”,降低華為在英投資。

      “華為一直將英國視為其歐洲總部,眾多旗艦終端都選擇在英國完成首發,華為并非只扮演設備商的角色,還是跨國公司投資的典型,拉動了一大批中國企業在英的發展,面對如此“不平等”的禁令,英國被邊緣化的可能將大大增加。”

      早在2018年,華為就與英國政府共同宣布了長達5年的“投資協議”,協議將幫助英國公司將其產品出口到中國市場。華為還表示未來將持續加大對英國的投資。

      在Strategy Analytics無線通訊領域高級分析師楊光看來,英國政府此舉將直接影響到英國運營商部署5G的速度,更重要的是讓本不“富裕”的運營商雪上加霜。

      楊光解釋道,英國電信(BT)表示替換華為設備大概會增加5-6億英鎊的成本,其它運營商的情況應該也類似,考慮到5G對信息消費和社會數字化轉型的推動作用,延誤部署對整個社會經濟發展也會產生不利影響。

      “現在英國運營商以及英國政府都在尋找對華為的替代方案,我估計最終會是由多個廠商分層次地填補華為被迫退出之后的市場空間。”

      據TechWeb了解,目前歐洲5G建設以NSA為導向,華為4G通信設備在英國占據了非常大的份額,與英國運營商高度捆綁,即使英國政府尋找到了替代方案,重新部署5G的時間成本也將大大增加。

      楊光進一步表示:“華為5G端到端解決方案在業界領先,通信設備產品無論是在體積、重量、功耗等方面都優于其他運營商,這種替換必然會影響英國運營商的5G網絡部署時間表和成本。”

      據相關數據顯示,截至今年6月華為在5G標準必要專利族方面占比超20%,超過愛立信和諾基亞之和,除了體現其技術優勢外,專利優勢也將帶來成本優勢。華為產品將更具性價比。

      綜合來看,英國5G建設的目標已經從規模部署像規模替換演進,在各國不斷加速5G布局時,英國5G建設進程也將不斷被延緩。

      失去了英國市場,華為當然也會受到不同程度的影響,但是,從2019年華為財報可以看出,華為的業務結構實現了2B向2C的轉變,消費者業務營收同比增加34.0%,實現4,673.04億收入,在總銷售收入中占比首次超過50%。

      此外,除了業務收入結構的變化,地區收入結構同樣在2019年有所改變,最明顯的變化就是來自中國地區的收入及占比顯著增加。2019年華為中國地區營收5067.33億,同比增加36.20%,營收占比高達59.00%。

      楊光對TechWeb表示,目前中國是全球最大的5G市場,中國運營商2020年計劃部署的基站數量應該超過了全球其它市場的總和。作為中國市場上最為領先的5G供應商,華為在全球5G市場上的領先地位在短期內并不會受英國市場變化的影響。

      但是,隨著華為被迫退出英國市場,英國運營商及英國政府可能會尋求新的供應商部分替代華為的市場角色,比如三星、NEC、富士通等亞洲廠商,或者Altiostar、Mavenir、Parallel Wireless等新興的Open RAN廠商。如果這些二線或三線廠商借此機會進入英國市場,進而向歐洲市場滲透,可能會沖擊原本較為穩定的歐洲市場格局,對包括華為在內的所有老牌廠商的市場地位產生影響,尤其可能會影響利潤率。這種情況下,華為可能需要從技術、市場等多個維度,充分利用包括知識產權在內的多種工具,加寬“護城河”。

      其它歐洲國家會不會效仿?

      在英國宣布將禁用華為5G設備后,其他歐洲國家對待華為的態度也受到關注。當前,以意大利、法國、荷蘭為主的歐洲國家處于“搖擺不定”的階段,德國、瑞士、俄羅斯、西班牙、瑞典處于更市場化的態度,選擇采用業界更好的設備產品,公平競爭,相關資料也顯示,這些國家主流運營商與華為均有重要合作或商用合同。

      針對未來華為5G海外業務發展,楊光認為,華為在歐洲的4G市場上份額很大,而現在歐洲運營商的5G部署以NSA模式為主,對既有4G供應商的依賴更大,從技術和商業角度上看,完全沒有理由不采用華為的5G設備。但是華為目前面對的問題超出了技術和商業的范疇,其解決也超出了華為作為一個企業的能力范圍。

      “如果目前的局面無法在短期內扭轉,華為可能會不得不對全球業務的重心做出調整,比如更加關注國內市場、以及以一帶一路國家為代表的非歐美市場。”楊光說道。

      當前,美國對華為禁令不斷升級,以及當前技術與產業全球化背景,一些國家面對壓力或者供應鏈安全等考慮,減少或者停止與華為合作的幾率將有所上升。

      在這種背景下,華為如何破局,是未來公司首要考慮的實質問題,只有努力攻克技術短板,不斷提升5G話語權,才能繼續讓公司前進。布局方面,依托技術與成本優勢積極尋求合作,實施差異化市場策略,才能提升其5G出海國際化水平。

      在新冠疫情和“外部壓力”的雙重壓力下,華為于近日公布了半年成績單,值得欣慰的是,華為2020年上半年實現銷售收入4540億元人民幣,同比增長13.1%,凈利潤率9.2%。

      從數據表現來看,華為上半年表現優異,重壓之下實現業績增長實屬不易,然而,對于華為的下半年,真正的考驗才剛剛開始。

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